兩只超百億IPO巨無霸來了!有一只還100%中簽?

2019-06-30 08:21:34   來源:東方財富證券研究所   

  熱/點/前/瞻

  NO。01

  【“巨無霸”郵儲銀行披露A股招股書】

 

  6月28日,中國證監會官網披露了郵儲銀行A股招股書,招股書顯示,郵儲銀行A股發行數量將不超51.72億股,不超過A股發行后總股本的6%,且不包括根據超額配售選擇權可能發行的任何股份。這也意味著國有六大行“A+H”上市收官更近一步。

  若以發行價格不低于2019年一季度末每股凈資產5.49元測算,郵儲銀行此次A股上市可募資超280億元,有望成A股今年最大規模IPO。今年尚未出現募資超過百億元的IPO紀錄。

  據悉,郵儲銀行成功引入瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、FMPL、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊共十家戰略投資者,并于2018年與摩根大通、FMP等簽署深化戰略合作協議。保薦陣容也甚是強大,四大聯席主承銷商,分別是:中金公司、中郵證券、瑞銀以及中信證券。

 

  NO。02

  【科創板第一只“巨無霸”來了,超高中簽率】

 

  6月27晚間,證監會公告,同意中國鐵路通信信號股份有限公司(簡稱“中國通號”)于科創板首次公開發行股票,成為第6家注冊生效的科創板擬上市企業。

  據悉,中國通號的控股股東為中國鐵路通信信號集團,實控人系國資委,此次科創板IPO計劃募集資金高達105億元,高居141家科創板受理企業的融資規模之首。且105億的募資金額也超越了99%的A股上市公司。

  據招股書顯示,中國通號本次發行股票數量上限高達21.97億股,發行后的總股本上限將達109.87億股,將成為科創板IPO中簽率最高的新股。依據A股的打新規律預測,頂格申購中國通號的中簽率或將達100%,但最終需要依據其網上發行數量確定。

 

  NO。03

  【科創板迎來注冊發行首個高峰期】

 

  6月28日,上交所發布第12次、13次科創板上市委審議結果,同意世紀空間、沃爾德、晶晨股份、嘉元科技4家公司首發上市申請。至此,已完成注冊的公司達6家,25家公司正在排隊注冊。在業內人士看來,25家公司集結注冊通道,接下來兩周時間,科創板可能迎來注冊發行高峰期。市場預計,上述31家公司有望成為科創板首批上市公司。

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